Automações — Workflows
O módulo de Automações permite criar fluxos automáticos que executam ações no sistema com base em eventos, agendamentos ou gatilhos externos — sem precisar de programação.
Com as automações, você pode, por exemplo:
- Enviar um WhatsApp automaticamente quando um lead muda de etapa
- Criar um lembrete para o vendedor 2 dias após uma proposta ser enviada
- Disparar um e-mail de boas-vindas quando um novo contato é registrado
- Acionar uma assinatura eletrônica quando um contrato é gerado
O acesso às Automações requer a permissão workflow.basic e o recurso de automação habilitado no workspace.
Conceitos fundamentais
| Conceito | O que é |
|---|---|
| Workflow | O fluxo de automação completo. Tem um gatilho e uma sequência de ações. |
| Gatilho (Trigger) | O evento que inicia o workflow (ex: um lead mudou de etapa, chegou um horário agendado) |
| Nó (Node) | Cada bloco do fluxo: ação, condição, temporizador, etc. |
| Instância de provedor | A conta/integração configurada para enviar mensagens (ex: seu número de WhatsApp, conta de e-mail) |
Status de um workflow
| Status | Cor | Significado |
|---|---|---|
| Rascunho | Cinza | Em edição, não executa |
| Publicado | Verde | Ativo, executando quando acionado |
| Arquivado | Vermelho | Desativado permanentemente |
Seções desta documentação
📄️ Criar um Workflow
Acessando as automações
📄️ Gatilhos (Triggers)
O gatilho é o ponto de partida de todo workflow. Ele define quando o fluxo deve ser executado. Todo workflow precisa de exatamente um gatilho.
📄️ Ações e Blocos
Após o gatilho, o workflow é composto por blocos que definem o que acontece em sequência. Cada bloco tem um comportamento específico.
📄️ Histórico de Execuções
Quando um workflow está Publicado (ou Arquivado), um painel de execuções aparece no lado direito do editor. Ele mostra o histórico de todas as vezes que o workflow foi executado.
📄️ Provedores e Integrações
Provedores são as contas e integrações externas que os workflows usam para enviar mensagens, armazenar arquivos e assinar documentos. Cada provedor precisa ser configurado uma vez antes de ser usado nos blocos de Ação.