CRM — Gestão Comercial

O módulo de CRM do Solarium centraliza todo o seu processo comercial em um só lugar. Desde o primeiro contato com um cliente em potencial até a assinatura do contrato, tudo é gerenciado aqui.

As coleções do CRM

O CRM é organizado em coleções — cada uma representa um tipo de informação que você gerencia:

Coleção	O que é
Pipelines	Processos comerciais organizados em etapas. É onde os leads vivem e avançam.
Leads	Oportunidades de negócio. Cada lead percorre as etapas de um pipeline até ser ganho ou perdido.
Contatos	Pessoas físicas vinculadas aos seus leads e empresas.
Empresas	Organizações (pessoas jurídicas) vinculadas aos seus leads e contatos.
Propostas	Propostas comerciais geradas para um lead, com valores, prazos e modelo de negócio.
Contratos	Contratos originados a partir de propostas aceitas.
Coleções Personalizadas	Campos e informações extras que sua empresa definiu para enriquecer os dados.

Além das coleções, o CRM também possui ferramentas de produtividade:

Ferramenta	Para que serve
Tarefas	Quadro de atividades com prioridades e prazos para sua equipe.
Calendário	Agendamentos, reuniões e eventos vinculados ao time.
Atividades	Histórico completo de tudo que aconteceu no CRM (feed global).

Como o fluxo comercial funciona

Pipeline
  └── Etapas (ex: Novo Lead → Qualificado → Proposta Enviada → ...)
        └── Lead
              ├── Contato(s)
              ├── Empresa
              ├── Proposta(s)
              └── Contrato(s)

1. Você cria ou recebe um lead dentro de um pipeline.
2. Vincula um contato e/ou empresa ao lead.
3. À medida que avança nas negociações, move o lead entre as etapas do pipeline.
4. Quando o cliente demonstra interesse, você cria uma proposta com os valores.
5. Ao fechar o negócio, gera o contrato a partir da proposta.
6. O lead é marcado como Ganho.

Navegando pelo CRM

No menu lateral, clique em CRM para expandir as seções. As principais entradas são:

• Pipelines — acesso ao quadro kanban e à lista de leads
• Contatos, Empresas, Propostas, Contratos — listas de cada coleção
• Tarefas — quadro de tarefas da equipe
• Calendário — agenda da equipe
• Atividades — feed global de eventos

Seções desta documentação

🗃️ Pipelines

3 itens

🗃️ Leads

4 itens

🗃️ Contatos

2 itens

🗃️ Empresas

2 itens

🗃️ Propostas

2 itens

🗃️ Contratos

1 item

🗃️ Tarefas

1 item

📄️ Calendário

O Calendário centraliza os agendamentos e eventos da equipe comercial — reuniões, visitas técnicas, ligações agendadas e qualquer outro compromisso.

📄️ Coleções Personalizadas

Coleções Personalizadas são campos extras que sua empresa configurou para enriquecer os dados do CRM. Eles permitem registrar informações específicas do seu negócio que não fazem parte dos campos padrão do sistema.

📄️ Atividades

O feed de Atividades é o histórico global do CRM — um registro cronológico de tudo que aconteceu no sistema: leads movimentados, e-mails enviados, automações executadas, propostas criadas e muito mais.