Criar um Workflow
Acessando as automações
No menu lateral, clique em Automações. A tela exibe a lista de workflows existentes em modo de grade (cards) ou tabela.
Criando do zero
- Clique em "Novo Workflow" (o card com ícone + na grade, ou o botão na tabela)
- Escolha "Começar do zero"
- O editor de fluxo abrirá com uma tela em branco
Criando a partir de um template
Na tela de criação, templates pré-configurados são exibidos organizados por categoria:
| Categoria | Exemplos de templates |
|---|---|
| Comunicação | Notificações automáticas de status |
| Email Marketing | Sequências de e-mail |
| WhatsApp Marketing | Campanhas via WhatsApp |
| Retenção de Clientes | Follow-ups automáticos |
| Pedido de Suporte | Abertura automática de chamados |
- Clique em um template para visualizar o fluxo (prévia à esquerda)
- Clique em "Usar template"
- Preencha as informações básicas:
- Nome do workflow
- Descrição
- Configure as integrações necessárias (ex: qual número de WhatsApp usar, qual e-mail)
- Clique em "Criar workflow"
O workflow é criado como Rascunho e o editor abre automaticamente.
O editor de fluxo
O editor é uma tela visual onde você monta o fluxo arrastando e conectando blocos.
Navegação no editor
- Scroll — zoom in/out no canvas
- Arrastar no espaço vazio — mover a visualização
- Mini-mapa (canto inferior) — visão geral do fluxo
- Controles (canto inferior) — botões de zoom e centralizar
Barra de ferramentas (topo do canvas)
Botões para adicionar cada tipo de bloco ao fluxo:
| Botão | Tipo de bloco |
|---|---|
| Trigger (dropdown) | Gatilho — obrigatório, define o que inicia o workflow |
| Ação | Executa uma operação (enviar mensagem, alterar lead, etc.) |
| Condição | Divide o fluxo com base em uma regra (se/então) |
| Timer | Aguarda um tempo antes de continuar |
| Invoker | Chama outro workflow publicado |
| Fetcher | Faz uma requisição HTTP para um sistema externo |
| Teste A/B | Divide o fluxo aleatoriamente 50/50 |
Os botões de Ação, Condição, Timer e demais ficam desabilitados até que você adicione um Trigger. Comece sempre pelo gatilho.
Conectando blocos
Arraste a saída (handle) de um bloco até a entrada de outro para criar uma conexão. Cada bloco pode ter múltiplas saídas (ex: sucesso e falha em uma Condição).
Publicando o workflow
Quando o fluxo estiver pronto:
- Clique em "Publicar" (aparece apenas em status Rascunho)
- O workflow passa para Publicado e começa a executar quando o gatilho for acionado
Para publicar, é obrigatório ter pelo menos um bloco Trigger configurado.
Salvando rascunho
Durante a edição, clique em "Salvar rascunho" para gravar o progresso sem publicar. O botão mostra "Salvo 👌" quando não há alterações pendentes.
Arquivando um workflow
Para desativar permanentemente um workflow publicado:
- Clique em "Arquivar" no editor (ou no menu de três pontos na grade)
- Confirme a ação na janela de confirmação
Arquivar é permanente. Workflows arquivados não podem ser reativados — crie um novo se necessário.