Clientes
A seção Clientes é o diretório de todos os clientes ativos da empresa. Cada registro representa uma empresa (pessoa jurídica) que já passou pelo processo comercial e está em alguma fase de compensação de energia.
Permissão necessária
Requer a permissão customer.basic.
Lista de clientes
Acesse CX → Clientes para ver a tabela de clientes.
Colunas da tabela
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Cliente | Logo + razão social da empresa + CNPJ. Clique no nome para abrir o perfil da empresa no CRM. |
| Status | Status atual do cliente no processo de compensação |
| Início da Compensação | Mês e ano em que a compensação de energia foi iniciada |
Status do cliente
| Status | Significado |
|---|---|
| Compensando | Cliente ativo, recebendo compensação de energia normalmente |
| Cancelado | Contrato cancelado |
| Contrato Rescindido | Rescisão contratual |
| Troca de Titularidade Pendente | Em processo de transferência de titularidade |
| Troca de Titularidade Concluída | Transferência concluída |
| Outros status | Etapas do processo de homologação junto à distribuidora (ANEEL, cadastro, validação) |
Navegando pelo perfil do cliente
Clique no nome da empresa para acessar o perfil completo no CRM. Lá você encontra:
- Dados cadastrais (razão social, CNPJ, endereço)
- Contatos vinculados
- Leads e contratos associados
- Contas do EnergyClub vinculadas
- Faturas e consumos
- Assinaturas ativas
Buscando e filtrando
Use a barra de busca para filtrar por nome da empresa ou CNPJ. As colunas da tabela são clicáveis para ordenação (crescente/decrescente).