Financeiro
A seção Financeiro exibe a visão consolidada das cobranças (boletos) geradas para os clientes. Diferente do Consumo (que registra dados de energia), o Financeiro foca nos documentos de cobrança — boletos e notas de débito.
Permissão necessária
Requer a permissão customer.basic.
Indicadores no topo
Três cards de destaque mostram a situação geral das cobranças:
| Indicador | Cor | O que mostra |
|---|---|---|
| Pago | Verde | Total de cobranças já pagas |
| Em Aberto | Amarelo | Total de cobranças pendentes |
| Em Atraso | Vermelho | Total de cobranças vencidas |
Tabela de cobranças
Colunas
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Cliente | Logo + razão social + CNPJ. Clique para abrir o perfil no CRM. |
| Contrato | Código do contrato vinculado à cobrança |
| Valor | Valor em R$ |
| Mês de referência | Mês/ano ao qual a cobrança se refere |
| Status | Status do pagamento |
| Ações | Botões para acessar documentos |
Ações por cobrança
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Boleto | Abre o boleto bancário |
| Nota de Débito | Baixa a nota de débito correspondente |
Filtros
Use o botão Filtros para filtrar por:
- Status de Pagamento: Aguardando Pagamento / Pago / Cancelado
Diferença entre Consumo e Financeiro
| Consumo | Financeiro | |
|---|---|---|
| Foco | Dados de energia (kWh, injeção) | Documentos de cobrança (boletos) |
| O que registra | Leitura da fatura de energia | Valor a receber do cliente |
| Ação principal | Registrar consumo mensal | Baixar boleto / nota de débito |