Tarefas
O módulo de Tarefas é o quadro de atividades da equipe. Diferente do checklist (que é específico de um lead), as tarefas são atividades gerais que podem ou não estar vinculadas a um lead.
Checklist vs. Tarefas
| Checklist do Lead | Tarefas | |
|---|---|---|
| Escopo | Específico de um lead | Global da equipe |
| Onde fica | Dentro do lead | CRM → Tarefas |
| Exemplo | "Enviar proposta para João" | "Ligar para fornecedores de inversores" |
Acessando as tarefas
No menu lateral, clique em CRM → Tarefas.
O quadro de tarefas
As tarefas são organizadas em 4 colunas (status):
| Coluna | Significado |
|---|---|
| Aguardando | Tarefa criada, ainda não iniciada |
| Em andamento | Tarefa sendo executada |
| Cancelado | Tarefa cancelada |
| Completo | Tarefa concluída |
Arraste os cards entre as colunas para atualizar o status.
Painel de resumo (lado direito)
Ao lado do quadro, um painel exibe:
- Métricas: contagem de tarefas por status (em aberto, aguardando, em andamento, completo)
- Progresso do checklist: visão consolidada das tarefas de checklist dos leads
- Atividades recentes: últimas tarefas movimentadas pela equipe, com autor e horário
Clique em qualquer atividade recente para abrir a tarefa correspondente.
Seções desta documentação
📄️ Criar e Gerenciar Tarefas
Criando uma tarefa