Pular para o conteúdo principal

Leads

Um lead é uma oportunidade de negócio. No Solarium, cada lead representa um potencial cliente que está sendo trabalhado pelo time comercial.

Ciclo de vida de um lead​

Todo lead nasce em uma etapa de um pipeline e percorre um caminho até ser encerrado:

Criado → Etapas intermediárias → Ganho ou Perdido
  • Ganho — o negócio foi fechado. O lead é encerrado com sucesso.
  • Perdido — a oportunidade não foi concretizada. O lead é arquivado.

Um lead pode ser reaberto se necessário — basta mover ele de volta para uma etapa ativa.

O que compõe um lead​

ElementoDescrição
TítuloNome da oportunidade (ex: "João Silva - 10kWp")
ValorValor estimado do negócio em R$
EtapaEm qual ponto do pipeline está
TagsCategorias para classificação (ex: "Indicação", "Comercial")
FonteCanal pelo qual o lead chegou (ex: Site, WhatsApp, Indicação)
ResponsávelQuem está gerenciando o lead
Contato(s)Pessoas vinculadas ao lead
EmpresaOrganização vinculada ao lead (quando aplicável)
PropostasPropostas comerciais criadas para este lead
ContratosContratos gerados para este lead
ChecklistLista de tarefas específicas deste lead

Onde encontrar os leads​

Você pode acessar os leads de duas formas:

  1. Pelo pipeline — acesse CRM → Pipelines, selecione o pipeline e trabalhe no kanban
  2. Pela lista — acesse CRM → Leads para ver todos os leads em formato de tabela, independentemente do pipeline

Indicadores no card do lead​

Quando você olha o kanban, o card de cada lead mostra informações visuais importantes:

IndicadorO que significa
Estrela (⭐)Lead marcado como "quente" ou prioritário
Número de diasHá quantos dias o lead está nesta etapa
Badge de WhatsAppMensagens de WhatsApp trocadas
Badge de e-mailE-mails enviados/recebidos
Badge de ligaçãoLigações registradas
Progresso do checklistQuantas tarefas foram concluídas

Seções desta documentação​