Pipelines
Um pipeline representa um processo comercial da sua empresa. Pense nele como uma esteira de vendas: o lead entra em uma ponta, percorre etapas e sai como Ganho ou Perdido na outra.
Por que usar pipelines?
- Visibilidade — você enxerga todas as oportunidades em andamento de uma vez.
- Processo — cada etapa representa um passo claro do seu processo comercial.
- Métricas — o pipeline calcula automaticamente taxas de conversão por etapa.
Como os pipelines são estruturados
Todo pipeline é composto por etapas (colunas do quadro kanban). Existem quatro tipos de etapa:
| Tipo | Cor padrão | O que significa |
|---|---|---|
| Aguardando | Cinza | O lead foi criado mas ainda não está em negociação ativa. |
| Em andamento | Azul | O lead está sendo trabalhado ativamente. |
| Ganho | Verde | Negócio fechado. O lead foi convertido. |
| Perdido | Vermelho | A oportunidade não foi concretizada. |
As etapas "Aguardando" e "Em andamento" são personalizáveis — você pode criar quantas quiser com nomes do seu processo (ex: "Qualificado", "Proposta Enviada", "Em negociação"). As etapas "Ganho" e "Perdido" são fixas e sempre existem.
Navegando pelos pipelines
Ao acessar CRM → Pipelines, você verá:
- Painel esquerdo — lista de todos os pipelines. Para cada um, mostra:
- Nome do pipeline
- Total de leads ativos
- Percentual de leads ganhos e perdidos
- Usuários com acesso
- Área principal — exibe o conteúdo do pipeline selecionado (kanban, checklist, atividades, calendário, métricas)
Clique em um pipeline na lista para selecioná-lo.
Se você tem muitos pipelines, use a barra de busca no topo do painel esquerdo para encontrar o desejado rapidamente.
Abas do pipeline
Quando você seleciona um pipeline, cinco abas ficam disponíveis:
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Leads | Quadro kanban com todos os leads do pipeline |
| Checklist | Lista consolidada de todas as tarefas de todos os leads do pipeline |
| Atividades | Feed de atividades filtrado para este pipeline |
| Calendário | Agenda dos eventos vinculados ao pipeline |
| Métricas | Relatórios de desempenho do pipeline (requer permissão de gestor) |
Seções desta documentação
📄️ Criar e Configurar um Pipeline
Você pode ter quantos pipelines precisar — um para vendas diretas, um para parceiros, um para pós-venda, etc. Cada pipeline tem suas próprias etapas e permissões de acesso.
📄️ O Quadro Kanban
O quadro kanban é a principal forma de trabalhar com seus leads. Cada coluna representa uma etapa do pipeline, e cada card representa um lead.
📄️ Automações de Pipeline
As automações permitem que o Solarium execute ações automaticamente quando um lead entra, fica ou sai de uma etapa — sem que você precise fazer nada manualmente.