Calendário
O Calendário centraliza os agendamentos e eventos da equipe comercial — reuniões, visitas técnicas, ligações agendadas e qualquer outro compromisso.
Acessando o calendário
Você pode acessar o calendário de duas formas:
- Menu lateral: CRM → Calendário (visão global da equipe)
- Dentro de um pipeline: clique na aba Calendário para ver apenas os eventos daquele pipeline
Visualizações disponíveis
No canto superior direito, alterne entre:
| Visualização | Descrição |
|---|---|
| Mês | Visão mensal com todos os eventos do período |
| Semana | Visão semanal em grade de horários |
| Dia | Visão detalhada de um dia específico |
Use as setas de navegação para avançar ou retroceder no tempo.
Criando um evento
Pelo botão "Novo evento"
- Clique no botão "+ Novo evento" no painel lateral esquerdo
- Preencha os campos:
| Campo | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|
| Título | Nome do evento (ex: "Visita técnica - João Silva") | Sim |
| Descrição | Detalhes sobre o evento | Não |
| Data e hora de início | Quando o evento começa | Sim |
| Data e hora de término | Quando o evento termina (deve ser após o início) | Sim |
| Link da reunião | URL do Google Meet, Zoom ou outra plataforma | Não |
| Participantes | Outros membros da equipe que participarão | Não |
| Etiqueta (cor) | Cor para identificação visual no calendário | Não |
| Categoria | Pessoal, Trabalho ou Saúde | Não |
- Clique em Salvar
Clicando diretamente no calendário
Clique em qualquer horário disponível nas visualizações de semana ou dia para criar um evento com o horário de início já preenchido.
Reagendando um evento
Arraste qualquer evento no calendário para um novo horário ou dia. O sistema atualiza automaticamente a data e hora do evento.
Editando um evento
Clique sobre qualquer evento para abrir o formulário de edição. Altere os campos desejados e clique em Salvar.
Excluindo um evento
Abra o evento clicando nele e clique no ícone de lixeira (🗑️) no topo do formulário.
A exclusão de um evento é permanente e não pode ser desfeita.
Filtros do calendário
No painel esquerdo, você pode filtrar os eventos visíveis:
- Por cor/etiqueta — mostrar apenas eventos de uma categoria de cor
- Por usuário — mostrar eventos de membros específicos da equipe (até 50 usuários)
Os filtros de usuário ficam salvos para sua próxima visita.
Categorias de eventos
| Categoria | Uso sugerido |
|---|---|
| Pessoal | Compromissos pessoais do usuário |
| Trabalho | Reuniões, visitas e ligações profissionais |
| Saúde | Consultas e compromissos de saúde |