Contatos
Contatos são as pessoas físicas com quem você se relaciona durante o processo comercial. Um contato pode ser o dono de uma empresa, um gerente técnico, um cônjuge que participa da decisão — qualquer pessoa relevante para a negociação.
Contatos vs. Empresas
| Contato | Empresa | |
|---|---|---|
| Representa | Uma pessoa física | Uma pessoa jurídica (CNPJ) |
| Exemplo | "João Silva" | "Energia Residencial Ltda" |
| Relação com lead | Pode ser vinculado a vários leads | Pode ser vinculada a vários leads |
Um contato pode estar vinculado a uma ou mais empresas, e pode aparecer em múltiplos leads.
Lista de contatos
Acesse CRM → Contatos para ver todos os contatos cadastrados.
No topo da lista, você encontra cards de métricas mostrando:
- Total de contatos cadastrados
- Contatos criados no período
A lista permite:
- Buscar por nome, e-mail ou telefone
- Ordenar por qualquer coluna
- Clicar em uma linha para abrir o detalhe do contato
Seções desta documentação
📄️ Criar e Editar Contatos
Criando um novo contato
📄️ Vincular Contatos
Um contato pode ser vinculado a múltiplos leads e múltiplas empresas. Isso reflete a realidade: um mesmo cliente pode ter oportunidades diferentes, e uma mesma pessoa pode trabalhar em mais de uma empresa.