Criar e Gerenciar Tarefas
Criando uma tarefa
Pelo quadro de tarefas
- Acesse CRM → Tarefas
- No topo de qualquer coluna, clique no botão "+"
- Preencha os campos:
| Campo | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|
| Título | O que precisa ser feito | Sim |
| Responsáveis | Um ou mais usuários que executarão a tarefa | Não |
| Prazo | Data limite para conclusão | Não |
| Prioridade | Alta, Média ou Baixa | Não |
| Lead vinculado | Associar a tarefa a um lead específico | Não |
- Clique em Salvar
Prioridades
| Prioridade | Ícone | Cor |
|---|---|---|
| Alta | Sirene | Vermelho |
| Média | Triângulo de atenção | Amarelo |
| Baixa | Bandeira | Azul |
As tarefas com prioridade alta aparecem em destaque no quadro.
Movendo tarefas entre status
Para atualizar o status de uma tarefa, arraste o card para a coluna desejada:
- Aguardando → Em andamento: quando você começa a trabalhar nela
- Em andamento → Completo: quando terminar
- Qualquer status → Cancelado: se a tarefa não for mais necessária
Abrindo o detalhe de uma tarefa
Clique em qualquer card para abrir o painel de detalhes da tarefa. No detalhe você pode:
- Editar todos os campos
- Ver o histórico de movimentações
- Adicionar comentários (quando disponível)
Tarefas vinculadas a leads
Quando uma tarefa é vinculada a um lead:
- Ela aparece no checklist consolidado da aba Checklist do pipeline
- Aparece também na aba Checklist do lead específico
Isso permite ao gestor ver todas as pendências de um lead — incluindo tanto os itens de checklist do lead quanto as tarefas gerais vinculadas a ele.
Sincronização em tempo real
O quadro de tarefas é sincronizado em tempo real. Se outro membro da equipe mover uma tarefa enquanto você está na tela, o quadro se atualiza automaticamente.