Criar e Editar Contatos
Criando um novo contato
Pela lista de contatos
- Acesse CRM → Contatos
- Clique no botão "+ Novo Contato" no topo da página
- Preencha os campos:
| Campo | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|
| Nome | Nome completo da pessoa | Sim |
| Cargo | Função que essa pessoa exerce (ex: "Proprietário", "Engenheiro") | Não |
| Endereço de e-mail do contato | Não | |
| Telefone | Número com DDD (ex: 11 99999-9999) | Não |
| Contato Principal | Marque se essa pessoa é o contato principal do lead | Não |
- Clique em Salvar
A partir de um lead
Você também pode criar um contato diretamente dentro de um lead:
- Abra o lead desejado
- No cabeçalho, clique no botão "+ Adicionar contato"
- Pesquise um contato existente ou clique em "Criar novo contato"
- Preencha os campos e salve
O contato será automaticamente vinculado ao lead.
Editando um contato existente
- Acesse CRM → Contatos e clique no contato desejado
- No painel de detalhes, clique no campo que deseja alterar
- Edite o valor e confirme (pressione Enter ou clique fora do campo)
As alterações são salvas automaticamente.
O que é "Contato Principal"?
Quando um lead tem múltiplos contatos, o Contato Principal é quem recebe comunicações automáticas (e-mails e WhatsApp das automações do pipeline) e é destacado no card do kanban.
Você pode definir e alterar o contato principal na aba de detalhes do lead.
Campos personalizados
Na parte inferior do detalhe do contato, podem aparecer campos personalizados configurados pela sua empresa. Consulte Coleções Personalizadas para saber mais.