Timeline do Lead
A timeline é o histórico completo de tudo que aconteceu com um lead — em ordem cronológica, do mais recente ao mais antigo.
Acessando a timeline
Abra o lead e clique na aba Timeline no painel de detalhes.
O que aparece na timeline
A timeline registra automaticamente todos os eventos do lead:
| Tipo de evento | Exemplo |
|---|---|
| Mudança de etapa | "Lead movido de 'Qualificado' para 'Proposta Enviada'" |
| Proposta criada | "Nova proposta criada por João" |
| Contrato gerado | "Contrato #123 gerado" |
| E-mail enviado | "E-mail enviado para maria@email.com" |
| "Mensagem enviada via WhatsApp" | |
| Ligação registrada | "Ligação de 8 minutos registrada por João" |
| Automação executada | "Lembrete criado automaticamente (regra: +3 dias na etapa)" |
| Responsável alterado | "Responsável alterado de João para Maria" |
| Tag adicionada/removida | "Tag 'Prioridade Alta' adicionada" |
| Comentário manual | Notas adicionadas manualmente pela equipe |
Filtrando a timeline
No topo da aba Timeline, você pode filtrar os eventos por:
- Tipo de atividade — ex: ver apenas e-mails, ou apenas mudanças de etapa
- Período — filtrar por intervalo de datas
Isso é útil quando o lead tem muita movimentação e você precisa encontrar um evento específico.
Grupos por data
Os eventos são agrupados por data. O grupo mais recente aparece primeiro, e cada grupo mostra o dia de forma clara (ex: "Hoje", "Ontem", "15 de março").
À medida que você rola para baixo, mais eventos antigos são carregados automaticamente.
Para que serve a timeline?
A timeline é especialmente útil para:
- Retomar uma negociação após dias sem contato — você vê rapidamente o que foi feito
- Auditar o histórico de um lead (quem fez o quê e quando)
- Passar o lead para outro vendedor — a pessoa que assume vê tudo que foi feito
- Identificar gargalos — ex: um lead ficou 20 dias sem nenhuma atividade