Automações de Pipeline
As automações permitem que o Solarium execute ações automaticamente quando um lead entra, fica ou sai de uma etapa — sem que você precise fazer nada manualmente.
Configurar automações requer permissão de administrador do pipeline. Se você não encontrar essa opção, fale com o gestor responsável.
Como acessar as automações
- Acesse CRM → Pipelines
- Selecione o pipeline desejado
- No menu de ações (três pontos) do pipeline, clique em Configurar automações
A tela de automações exibe todas as etapas do pipeline. Para cada etapa, você pode criar regras.
Tipos de regras
Existem dois tipos principais de regras:
1. Regras de etapa
São executadas quando um lead entra em uma etapa ou permanece nela por um período de tempo.
Ações disponíveis:
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Aplicar tag | Adiciona uma tag ao lead automaticamente |
| Remover tag | Remove uma tag do lead |
| Enviar e-mail | Envia um e-mail para o responsável, contato principal ou signatário |
| Criar lembrete | Cria uma tarefa/lembrete para o responsável do lead |
| Alterar gerente | Transfere a responsabilidade do lead para outro usuário |
| Marcar como ganho | Move o lead para a etapa "Ganho" |
| Marcar como perdido | Move o lead para a etapa "Perdido" |
| Enviar WhatsApp | Envia uma mensagem automática via WhatsApp para o contato |
Temporização: cada regra pode ser configurada para executar:
- Imediatamente ao entrar na etapa
- Após um tempo (ex: 2 horas, 1 dia, 3 semanas) sem sair da etapa
"Se um lead ficar 3 dias na etapa 'Proposta Enviada' sem avançar, criar automaticamente um lembrete de follow-up para o responsável."
2. Gatilhos de passagem
São executados quando um lead transita entre etapas — independentemente de quanto tempo ficou.
Mesmas ações disponíveis que as regras de etapa, com as mesmas opções de temporização.
Regras de validação (ao mover um lead)
Além de executar ações, você pode configurar regras de validação que verificam se um lead está pronto para avançar para a próxima etapa.
Quando uma validação falha e o usuário tenta mover o lead, o sistema exibe um aviso com:
- A lista de validações que falharam
- Opção de forçar a movimentação (ignorar a validação)
- Opção de cancelar e resolver as pendências
Forçar a movimentação ignora as regras de validação. Use apenas quando tiver certeza de que as pendências não são críticas.
Acompanhando execuções
Para cada regra configurada, o sistema exibe:
- Total de execuções
- Taxa de sucesso
- Data/hora da última execução
Isso permite identificar quais automações estão funcionando e quais podem ter problemas.