Criar uma Proposta
Criando uma proposta a partir de um lead
A forma mais comum é criar a proposta diretamente dentro do lead:
- Abra o lead desejado (no kanban ou na lista)
- Clique na aba Propostas dentro do painel de detalhes
- Clique no botão "+ Nova proposta"
- Preencha os campos e clique em Criar
Campos da proposta
| Campo | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|
| Referência | Nome interno da proposta (ex: "Proposta Residencial 10kWp - Março") | Sim |
| Status | Principal ou Secundária | Sim |
| Modelo de Negócio | O modelo comercial oferecido (ex: Assinatura, Venda Direta) | Sim |
| Enquadramento | Modalidade de cobrança do projeto | Não |
| Concessionária | Distribuidora de energia do cliente | Não |
| Desconto (%) | Percentual de desconto aplicado | Não |
| Aluguel Mensal | Valor mensal em R$ (quando aplicável ao modelo) | Não |
| Consumo Médio Mensal | Consumo histórico do cliente em kWh | Não |
| Potência (kWp) | Potência do sistema fotovoltaico em quilowatts-pico | Não |
| Tarifa Média | Tarifa de energia do cliente em R$/kWh | Não |
| Prazo de validade | Até quando a proposta é válida | Não |
Criando pela lista de propostas
- Acesse CRM → Propostas
- Clique no botão "+ Criar proposta" no topo da página
- Preencha os campos — neste caso, você também precisará vincular a proposta a um lead
- Clique em Criar
Visualizando o detalhe de uma proposta
Ao abrir uma proposta (pela lista ou pelo lead), você vê:
- Aba Geral — todos os campos preenchidos, com indicador visual de validade:
- Badge verde "Válida" se ainda está dentro do prazo
- Badge vermelho "Expirada" se o prazo já passou
- Badge azul "Aceita" com a data de aceite, se foi aceita pelo cliente
Proposta Principal vs. Secundária
Quando um lead tem mais de uma proposta:
- A Principal é a proposta ativa que está sendo negociada
- As Secundárias são versões alternativas ou revisadas, mantidas para histórico
Para alterar qual proposta é a Principal, abra a proposta desejada e altere o status para "Principal".
O que fazer depois de criar a proposta?
Após criar a proposta, você pode:
- Enviar ao cliente — usando o e-mail ou WhatsApp integrado ao lead
- Solicitar desconto — caso o percentual padrão não seja suficiente para fechar o negócio (consulte Solicitar Desconto)
- Gerar o contrato — quando o cliente aceitar, gere o contrato a partir da proposta (consulte Criar Contrato)